Investerings företag

"Med vår PSS-representant var det verkligen en personlig kontakt. Han försökte planera för sin egen familj precis som vi försökte planera för vår familj." Ingen kan förbereda dig för det förrän du faktiskt går igenom det” är en av de första sakerna Jamie Weigel säger när hon pratar om att bli mamma. Unga, äventyrliga och något bekymmerslösa visste Jamie och Nathan Weigel att deras liv skulle förändras för alltid när de fick veta att de var gravida. "Du är inte längre nummer ett", säger Nathan. Deras dotter Ashlyn föddes den 5 maj 5, och plötsligt blev resor eller husförbättringar mindre viktiga än "blöjfonden". Lyckligtvis bor deras familjer i närheten och är snabba att hjälpa till, men Nathan och Jamie förlitar sig också på sin PSS-ekonomikonsult. "Det var verkligen viktigt för mig att se till att vi investerade på rätt sätt, vi sparade på rätt konton, och där vår PSS-representant kom in är verkligen att vara ett kontroll-och-balanssystem", säger Jamie. Nathan är snabb att lägga till: "Han sätter färdplanen för oss, men överlåter i slutändan besluten till Jamie och jag." Nathan och Jamie fortsätter att trivas med att arbeta med PSS eftersom, som Nathan säger, de är "ägda i oss från en personlig synvinkel.

"Under den ekonomiska krisen tänkte jag för mig själv, 'Japp, om vi kunde förändra en generation kring finansiell kompetens skulle det påverka landet'." För inte länge sedan gick Roxanne Walsh in på en pojk- och flickklubb för att hitta en grupp barn som tittade på en kopia av Financial Times. De följde sina aktieval och kom ikapp dagens affärsnyheter. För fem år sedan skulle detta ha överraskat Walsh. Idag gör det det inte. "Under den ekonomiska krisen tänkte jag för mig själv, "Jösses, om vi kunde förändra en generation kring finansiell kompetens skulle det påverka landet." Och med hjälp av PSS gör klubbarna just det med pengar: Make It Count, ett program som hjälper barn att bli ekonomiskt läskunniga. Klubbmedlemmar lär sig allt från hur man öppnar ett check- eller sparkonto till mer avancerade lektioner som att betala för college eller till och med starta ett företag. När han utvecklade läroplanen med PSS, insåg Walsh snabbt finansiell kompetens var en riktig passion för företaget. "De är inte hands-off. De är engagerade i utvecklingen av programmet och ser till att vi har rätt expertis, rätt typ av aktiviteter som resonerar hos barn. Och på lokal nivå tjänar deras anställda som volontärer.” Erfarenheten har bekräftat Walshs tro på kraften i företagsrelationer, att företag kan "utföra sitt uppdrag och sin verksamhet på samma gång."

"Det är nästan som om PSS är en del av vårt företag. Det är som om de har ett kontor nere i korridoren." Under de senaste åren har antalet registrerade oberoende rådgivare exploderat. Det händer, säger Carol Hamm, eftersom oberoende rådgivare kan "välja från ett brett utbud av investeringsfordon för att möta behoven hos sina kunder", istället för att driva på egna produkter. Men att driva en oberoende rådgivning är inte så enkelt som att ge transparenta, konfliktfria råd. Det är ett företag som kräver mänskliga resurser, strategisk planering, teknik, drift och alla andra ansvarsområden som faller på Carols axlar för att hålla igång henne, Hamm, Shibles & Brett. Det är där PSS institutionella tjänster kommer in: “Vi har arbetat med samma PSS-representanter i över 5 år. Det finns en djup intelligens om företaget och hur vi fungerar.” Utöver PSS:s Practice Management Services, in-house konsulter och "enormt bibliotek av verktyg och resurser som hjälper till att driva tillväxt", säger Carol att det som definierar PSS-upplevelsen är människorna: "Att arbeta med PSS är en autentisk upplevelse. Det är på riktigt, det är mänskligt och det är otroligt pålitligt. Varje person vi arbetar med tenderar att se på saker med ett långsiktigt, futuristiskt perspektiv. Det är ett mycket entreprenöriellt tillvägagångssätt."