PSS tillkännager officiell lansering av två integrerade teknikplattformar för oberoende investeringsrådgivare
Nyckelfärdiga och modulära plattformar som använder Salesforce är nu allmänt tillgängliga
Efter att ha genomfört framgångsrika pilotprojekt med oberoende investeringsrådgivningsföretag har PSS lanserat två nyckelplattformar som en del av PSS Intelligent Integration-initiativet: PSS OpenView Integrated Office och PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Tillhandahålls av PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office är en nyckelfärdig lösning som kombinerar nyckelteknologier för oberoende rådgivare, inklusive Salesforce CRM, realtidsförvaringsdata från PSS & Co., Inc. och outsourcad portföljhantering för tillgångar som förvaras både med PSS och på andra ställen. PSS OpenView Gateway tillhandahålls av PSS Intelligent Technologies och är designad för att vara en flexibel teknologiplattform med öppen arkitektur som möjliggör dataintegration mellan PSS-system och de deltagande teknikleverantörerna.
PSS Intelligent Integration är utformad för att hjälpa rådgivare att fokusera på sina kunder och öka företagets effektivitet genom att integrera den teknik och arbetsflöden som de förlitar sig på varje dag. PSS Integrated Office-plattformen bör särskilt tilltala rådgivare som precis har börjat eller till de som letar efter en strömlinjeformad upplevelse av att välja och implementera ny teknik. PSS OpenView Gateway-plattformen är designad för rådgivare som redan har teknik på plats och fortfarande vill ha fördelarna med högkvalitativ integration.
En viktig del av PSS Intelligent Integration är PSS OpenView Workflow Library, som inkluderar omfattande bästa praxis och anpassade arbetsflöden för att arbeta med PSS och PSS OpenView Gateway CRM-leverantörer. Som tillkännagavs i november är de första fem arbetsflödena för Salesforce CRM-integration för närvarande tillgängliga, och fler arbetsflöden kommer att läggas till under 2024.